Изготвяне на данъчни декларации за студенти J-1 в САЩ
Всеки работещ в САЩ плаща федерален и щатски данък върху доходите си. Размерът му се определя от федералните, щатските и местните власти. В САЩ имате право да възстановите надплатените данъци. Участниците в програмата Work and Travel in the USA работят в САЩ около 4 месеца. Това дава възможност в повечето случаи да им бъдат възстановени част от платените данъци /Tax Refund/. Ние ще ви помогнем да възстановите надплатените си данъци.
Защо да изберете нас?
Данъчен опит в САЩ
Нашите специалисти по изготвяне на данъчни декларации са регистрирани в IRS и ежегодно изпълняват изискванията за продължаващо обучение, предвидени от закона. Гарантираме, че данъчната Ви декларация е в съответствие със законодателството на САЩ и не използваме посредници.
Онлайн кандидатстване
Цялата процедура е изцяло онлайн. Подписвате се електронно, качвате документите и проследявате процеса на възстановяване на данъци изцяло онлайн.
Бързо възстановяване
Ние подаваме всички документи по електронен път към данъчната служба. Декларацията ви и възстановяването на данъци се обработват по-бързо. Ако те се подават на хартия по пощата, това отнема много повече време.
Фиксирана цена
Услугата ви е с фиксирана цена. Цената се определя предварително и не се формира като процент от възстановената сума.
Как ще получа възстановените си данъци?
Когато данъчната служба/щата обработи декларацията и одобри възстановяването, тя изпраща надплатените данъци.
Стандартният вариант за получаване на данъци в САЩ е под формата на препоръчан чек. Той се издава от данъчните власти на ваше име и пристига за около 2-4 седмици от одобрението на посочения адрес в България. Много малко български банки и финансови институции предоставят възможност за осребряване на американски чекове и поради това ние от Джуниър Такс не препоръчваме да получавате възстановяването на данъците си чрез чек. Препоръчваме ви да използвате една от следните две възможности:
1. Вашата банкова сметка в САЩ / Payoneer / Wise / Revolut. Можете да изберете и по-бързия вариант, при който данъчната служба превежда сумата директно по банковата ви сметка в САЩ. Това отнема средно 1-2 седмици от одобрението. Можете също така да регистрирате сметка в Payoneer/Wise/Revolut с американска банкова сметка и маршрутен номер, където да получите възстановяването си.
2. Директно в българската ви банкова сметка. За да получите възстановяването на данъка по българската си банкова сметка, при подаване на данъчната си декларация трябва изрично да ни упълномощите да получим възстановяването на данъка по нашата американска банкова сметка, след което ние ще го преведем по българската ви банкова сметка. За тази услуга събираме такса, която е % от размера на възстановената сума.
Какви данъци се удържат в САЩ?
Федерален данък върху доходите. Този данък обикновено е около 10% от похарчената сума. Той се плаща на федералната данъчна служба, т.нар. IRS.
Държавен данък върху доходите. Този данък обикновено е между 2 и 8 % и се плаща на данъчната служба на щата, в който сте работили по време на програмата WAT. Важно е да знаете, че в няколко щата няма такъв данък – Аляска, Флорида, Невада, Тексас, Южна Дакота, Вашингтон, Уайоминг, Ню Хемпшир и Тенеси.
Местни данъци – тези данъци се плащат само в някои градове като Ню Йорк, както и в някои градове в Ню Джърси, Охайо и др. Тези данъци рядко надвишават 1-2% от дохода по време на бригадата.
Друг вид данък е данъкът върху социалното осигуряване и данъкът върху медицинското обслужване (FICA ). Съгласно данъчните разпоредби всички участници в програмата за обмен са освободени от плащането им. За вас има две възможности: първата е да ги поискате на място от работодателя (или да не ги удържа от заплатата ви) или втората възможност е да ги поискате от данъчната служба, когато се върнете от бригада. Ако сте спазили всички условия на програмата и съхранявате необходимите документи, данъчната служба ще ви възстанови сумата в пълен размер. Важно е да знаете, че това се отнася за визата J-1.
Цени
Федерален
€100
Изберете тази услуга, ако трябва да подадете само федерална данъчна декларация. Плащате за услугата по време на подаването на декларацията и получавате възстановяването си директно от IRS с чек на ваше име или с банков превод по ваша банкова сметка в САЩ/Payoneer/Wise/Revolut.
Федерална + щатска
€150
Изберете тази услуга, за да подготвите и изпратите декларациите си – федерални и щатски. Плащате за услугата в момента на подаване на декларацията и получавате възстановената сума директно от IRS и щата с чекове на ваше име или с банкови преводи по ваша банкова сметка в САЩ/Payoneer/Wise/Revolut.
Защо да работите с Ameri Tax Global?
Експертиза
С повече от 5+ години специализиран опит разбираме данъчното облагане на емигрантите в САЩ на най-високо ниво. Поддържаме пълното ви съответствие с изискванията, като същевременно гарантираме, че ще се възползвате от всички данъчни облекчения и защита, с които разполагате.
Персонализирано обслужване
Не се налага да гадаете. Вашият счетоводител се грижи за целия данъчен процес от началото до края. Предлагаме и лични срещи в София, България, както и пълно обслужване на български език.
Дългосрочен Ангажимент
Можете да разчитате на нас за всичките си бъдещи данъчни нужди в САЩ. Поддържаме връзки и с доверени български адвокати и счетоводители, които могат да помогнат за изпълнението на всички необходими правни и финансови нужди.
Нашият процес
Свържете се с нас
Попълнете краткия ни формуляр за контакт и специалист на Ameri Tax Global ще се свърже с вас скоро, за да потвърди необходимите ви данъчни декларации. Моля, попълнете всички задължителни полета и посочете предпочитания от Вас метод за комуникация.
Подгответе данъчните си документи
Ще ви изпратим въпросник, който да попълните и да качите текущите си данъчни документи и данъчните си декларации за предходната година. Ще ви резервираме виртуална или лична среща с нас (телефон/Zoom/Viber).
По време на лична/виртуална среща
Ще ви се обадим/ще се срещнем с вас, за да обсъдим изискванията ви за подаване на данъчни декларации, ще отговорим на всичките ви въпроси и ще ви осигурим най-доброто обслужване.
Подаване на данъчни декларации
След като подготвим данъчните ви декларации, ще ви ги изпратим за преглед, подпис и одобрение. След като подадем декларациите ви, ще получите защитена връзка за достъп до попълнените документи в нашия защитен данъчен портал.
Какви документи са ви необходими?
Чек от заплата
Ведомостта за заплати или фишът за заплати е документът, който получавате с всяка заплата, независимо дали тя е преведена по банков път или е издаден чек. В него се посочват спечелените пари и удържаните данъци в момента на издаването му. Върху него е изписано YTD TAXES. Това са парите, които ще ви бъдат възстановени изцяло или частично в зависимост от това колко пари сте спечелили. Ако сте работили за повече от един работодател, трябва да представите последния фиш за заплата от всеки от тях.
Формуляр W-2
Формулярът W-2 се издава от работодателя след края на годината и в него се описва какъв доход сте получили от него и какви данъци са били удържани общо за цялата година. Задължение на работодателя е да ви изпрати формуляр W-2 в периода 1-31 януари на следващата година. Ако сте работили за повече от един работодател, трябва да имате формуляр W-2 от всеки от тях.
Обикновено получавате формуляр W-2 на постоянния си адрес в България по пощата в края на януари следващата година. За да получите формуляр W-2 на правилното място, трябва да сте посочили точен адрес. Ако не сте получили формуляра по пощата, можете да се свържете с работодателя си, за да ви го изпрати онлайн.
Последният чек за заплата е достатъчен за изчисляване на възстановените данъци, а формулярът W-2 се препоръчва за подаване на данъчна декларация. Въпреки това, ако имате проблеми с получаването на W-2, в повечето случаи последният чек за заплата ще бъде достатъчен.
Паспорт и виза
Необходима ни е първата страница от паспорта и визата ви за годината, в която декларирате данъците си.
Например: През 2024 г. сте участвали в програма за работа и пътуване и трябва да ни изпратите визата си за 2024 г.
Карта за социална сигурност
То се издава от Администрацията за социално осигуряване в началото на престоя в САЩ. Номерът на тази карта се използва от данъчната служба за идентифициране на самоличността ви. Въз основа на този номер се начисляват данъци и може да се проследява състоянието на данъчната ви декларация.
Среден размер на възстановените данъци на нашите клиенти
Често задавани въпроси
Какви са данъците, които плащаме в САЩ?
Ще плащате три вида данъци:
1. Федерален данък – най-често той е 10% от дохода на временно наетите служители;
2. Щатски данък – варира от 1 до 13% в зависимост от това в кой щат сте работили;
3. Местен данък – градски/общински данък.
Възможно е да плащате и данък FICA, който не трябва да се удържа. Ако ви е бил удържан данък FICA, ние можем да ви помогнем да го възстановите.
Кога ще получа възстановената сума?
Обикновено това отнема около 3-5 месеца, като точният срок се определя от данъчните власти и съответната държава и може да бъде променен от тях по време на процеса на възстановяване на данъци. Процесът на възстановяване на данъци в САЩ продължава от 1 февруари до 15 април. Junior Tax изготвя и изпраща по електронен път данъчната ви декларация до данъчните власти възможно най-скоро, след като заявите и заплатите за услугата.
Кой е крайният срок за подаване на данъчната ми декларация?
15 април е крайният срок за подаване на всички данъчни декларации за предходната година, но можете да кандидатствате и до 3 години преди текущата.
Каква е продължителността на данъчната година?
Данъчната година в САЩ започва на 1 януари и приключва на 31 декември.
Каква е вашата комисиона?
Каква е разликата между подаването на данъчна декларация в САЩ и възстановяването на данъци в САЩ?
Как да разбера на какъв етап е възстановяването на данъците ми?
Можете да следите етапите на възстановяване на данъците си чрез личния си защитен онлайн акаунт в Junior Tax. В него се записват всички актуализации или действия, предприети по Вашия случай, както и всички допълнителни документи или информация, които може да ни трябват от Вас. Можете също така да следите данъчния си статус на уебсайта на IRS: https://sa.www4.irs.gov/wmr/
Трябва ли да подавам данъчна декларация?
Да, според американското законодателство, ако сте работили и сте имали доходи в САЩ, сте длъжни да подадете данъчна декларация.
Как се изчислява сумата за възстановяване?
В САЩ има прогресивна данъчна система. Сумата, която подлежи на възстановяване, се изчислява въз основа на общия доход и удържаните данъци през финансовата година. Колкото по-висок е доходът ви над необлагаемия минимум, толкова по-малко надплатени данъци можете да получите обратно. Данъчната ставка в отделните щати е различна. Ние сме информирани за всички ставки за всички щати.
Получих само част от данъците си. Грешка ли е това?
Федералните и щатските данъци се възстановяват от различни данъчни органи. Поради тази причина двата вида данъци се възстановяват поотделно и могат да бъдат получени по различно време.
Какво трябва да направя, ако не разполагам с всички необходими документи?
Ако не разполагате с актуална бележка, формуляр(и) W-2 или DS-2019, все пак можете да кандидатствате за възстановяване на данъци. Ние ще получим липсващите документи, тъй като предлагаме услугата за получаване на документи за възстановяване на данъци. Пишете ни!
Каква сума ще получа?
Сумата, която ще получите, зависи от конкретния случай. Нашите данъчни експерти ще положат всички усилия, за да осигурят максимално допустимото от закона възстановяване на данъци. Сумата зависи от следните фактори:
- Вашата виза
- Вашият доход
- В кой щат сте работили
- Колко време сте работили
Средният размер на възстановените данъци на нашите клиенти с виза J-1 е около 850 USD.
Можете ли да ми гарантирате, че ще получа изчислената от вас сума?
Не, но можем да гарантираме, че ще получите обратно цялата сума, на която имате законно право. Нашият данъчен калкулатор дава сравнително точна оценка на данъците, които ще получите обратно.
Мога ли да дължа пари на данъчната служба?